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1.客户管理

 

 

从客户开立到客户信息维护,以客户为主视图,含准入风险合规确认,展现客户信息全貌,根据客户业务开展、监管报送智能匹配信息字段;自定义上传报表模板,为业务开展提供数据支撑;自定义客户标签,满足业务拓展需要。

 

特点:

 

1.一站式客户开立

将新客户开立需要做的业务进行串联,含开账户、开用户、业务授权支持业务快速穿透,同时提供以客户维度的各个业务侧的相关配置检查。

 

2.统一集中的客户信息管理

维护的客户信息自动提供给业务开展的各个环节,大大减少重复录入的工作,集中的客户信息管理,提升客户管理工作的效率。

 

3.智能客户信息维护体系

支持按照客户类型、客户开展业务、监管报送自动匹配对应的客户信息字段,提升信息维护的精准性。

 

4.多维客户画像管理

支持预设条件自动或手动给客户添加标签,即可满足多维统计,也可为后期业务拓展提供标签数据支持。

 

5.精准数据权限

细分客户的数据权限,按客户经理来分权限管理客户,不同的客户由不同的客户经理进行业务发起、受理及查询管理。